10家上市股份行信用卡業(yè)務(wù)對比

來(lái)源 | 零壹財經(jīng) 做者 | 姚崇慧

在銀行各項營(yíng)業(yè)中，信譽(yù)卡營(yíng)業(yè)具有高收益高風(fēng)險的特點(diǎn)，各貿易銀行合作劇烈。在我國各類(lèi)貿易銀行中，股份行的信譽(yù)卡貸款占比整體上高于國有大行及城商行和農商行（見(jiàn)零壹智庫陳述《最全！59家上市銀行信譽(yù)卡目標比照，信譽(yù)卡營(yíng)業(yè)誰(shuí)稱(chēng)王？》）。以下將10家上市股份行在2022年上半年的信譽(yù)卡營(yíng)業(yè)，從規模、占比、增長(cháng)、交易額及不良率等幾個(gè)角度停止了梳理。

2022年上半年，受疫情頻頻帶來(lái)的消費意愿降低影響，整體上股份行的信譽(yù)卡營(yíng)業(yè)增長(cháng)降速，此中安然銀行、中信銀行、浙商銀行及民生銀行的信譽(yù)卡貸款余額較2021歲尾呈現了負增長(cháng)；在逆勢增長(cháng)的股份行中，渤海銀行和興業(yè)銀行增速較高，期末信譽(yù)卡貸款余額別離較2021歲尾增長(cháng)了12.75%及4.4*%。在規模上，兩家信譽(yù)卡大行招商銀行及安然銀行繼續領(lǐng)先，信譽(yù)卡貸款余額別離達8545.*2億元及5951.48億元，占貸款和墊款總額的比例別離為14.41%及18.45%。

同時(shí)，各家披露相關(guān)數據的股份行上半年信譽(yù)卡貸款不良率均有差別水平的上升，此中興業(yè)銀行較2021歲尾上升了0.44個(gè)百分點(diǎn)，達2.7*%。

信譽(yù)卡貸款規模：上半年增長(cháng)降速，招商銀行及安然銀行在規模上繼續領(lǐng)先

10家股份行中，兩家信譽(yù)卡大行招商銀行及安然銀行在規模上繼續領(lǐng)先，此中招商銀行的信譽(yù)卡貸款余額為8545.*2億元，占比14.41%，安然銀行信譽(yù)卡貸款余額5951.48億元，占比18.45%；那兩家銀行的信譽(yù)卡貸款占比也是10家股份行中更高的，顯示出其零售營(yíng)業(yè)對信譽(yù)卡營(yíng)業(yè)的重視。兩家較為“年輕”的股份行，浙商銀行及渤海銀行的信譽(yù)卡營(yíng)業(yè)上相對規模較小，信譽(yù)卡貸款余額別離為172.55億元及5*.21億元，占比也相對較低，別離為1.17%及5.94%。

表1 各股份行2022年上半年信譽(yù)卡貸款余額、占等到增長(cháng)情況（單元：億元）

數據來(lái)源：各銀行2022半年報、零壹智庫

注：

1、渤海銀行的信譽(yù)卡貸款占比按照半年報披露的信譽(yù)卡貸款余額及零售營(yíng)業(yè)貸款余額、公司營(yíng)業(yè)貸款余額計算。

2、中信銀行及華夏銀行均為“本行”口徑，信譽(yù)卡貸款占比按照半年報披露的信譽(yù)卡貸款余額、公司貸款及墊款余額、小我貸款及墊款余額或發(fā)放貸款及墊款總額計算。

*、表格中各銀行按照信譽(yù)卡貸款余額降序擺列。

2022年上半年受疫情等因素影響，10家股份行的信譽(yù)卡貸款余額整體上增長(cháng)降速，個(gè)別銀行呈現了負增長(cháng)。此中，基數較低的渤海銀行增速較高，信譽(yù)卡貸款余額較2021歲尾增長(cháng)12.75%至5*.21億元；其次為興業(yè)銀行，較2021歲尾增長(cháng)4.4*%至4558.12億元；而安然銀行、中信銀行、浙商銀行及民生銀行的信譽(yù)卡貸款余額呈現了負增長(cháng)，此中，安然銀行信譽(yù)卡貸款余額5951.48億元，較2021歲尾下下降了4.2%；中信銀行、浙商銀行及民生銀行別離較2021年歲尾下降了2.02%、1.**%及1.*7%。

10家股份行中，浙商銀行與渤海銀行成立較晚，此中浙商銀行成立于2004年，渤海銀行成立于2005年，兩者在信譽(yù)卡營(yíng)業(yè)上處于“后發(fā)優(yōu)勢”的地位。從營(yíng)業(yè)增速及占比上看，兩家股份行對信譽(yù)卡營(yíng)業(yè)采納了差別的戰略，前者選擇“躺平”，后者在“奮起曲逃”。

信譽(yù)卡交易額：各家股份行有增有減，招商銀行繼續領(lǐng)先

信譽(yù)卡交易額做為各個(gè)銀行信譽(yù)卡創(chuàng )收的根底，也表現了信譽(yù)卡營(yíng)業(yè)體量。10家股份行吉印通夏銀行及渤海銀行未披露信譽(yù)卡交易額。其余8家股份行中，招商銀行在規模上繼續領(lǐng)先，上半年的交易額達2*879.8*億元，其次為安然銀行及興業(yè)銀行，交易額別離為1790*.0*億元及1*995億元。

表2 各股份行2022年上半年信譽(yù)卡交易額和同比增長(cháng)率（單元：億元）

數據來(lái)源：各銀行2022半年報、零壹智庫

注：

1、表格中各銀行按照2021年信譽(yù)卡交易額停止降序擺列。

2、各銀行披露口徑略有差別，如浙商銀行利用的為“信譽(yù)卡消費額”，中信銀行利用的為“信譽(yù)卡交易量”。

上半年受疫情頻頻等因素影響，各股份行的信譽(yù)卡交易額同比有增有降。此中，浙商銀行的交易額降幅較大，同比下降了20.12%至25*.82億元，民生銀行及安然銀行也別離呈現了5.*5%及1.2%的同比下滑；而浦發(fā)銀行及興業(yè)銀行則逆勢實(shí)現了兩位數增長(cháng)，別離同比增長(cháng)12.24%及10.1%。

不良率：多家股份行有所上升

10家股份行中，光大銀行、華夏銀行、浙商銀行及渤海銀行未在半年報中披露信譽(yù)卡貸款不良率情況。其他*家股份行在疫情頻頻等因素影響下，2022年上半年信譽(yù)卡不良率多有差別水平的上升。此中， 興業(yè)銀行信譽(yù)卡不良率較2021歲尾上升0.44個(gè)百分點(diǎn)至2.7*%，在*家股份行中是上升幅度更高的；民生銀行信譽(yù)卡不良率更高，為2.95%，較2021歲尾持平；招商銀行的信譽(yù)卡不良率更低，為 1.*7%。

表* 各股份行2022年上半年信譽(yù)卡貸款不良率

數據來(lái)源：銀行2022半年報、零壹智庫

同時(shí)，各股份行的信譽(yù)卡不良率均高于零售貸款的整體不良率程度，顯示信譽(yù)卡營(yíng)業(yè)的風(fēng)險相對較高。

從信譽(yù)卡大行的戰略看，風(fēng)控與資產(chǎn)量量辦理，以及數字化是較為核心的兩個(gè)方面。招商銀行在2022年半年報中披露，將來(lái)信譽(yù)卡將繼續推進(jìn)“平穩、低顛簸”的轉型戰略，聚焦價(jià)值客群獲取，加大中低風(fēng)險資產(chǎn)運營(yíng)，打造更為穩健的資產(chǎn)組合，實(shí)現信譽(yù)卡營(yíng)業(yè)“量量、效益、規?！眲?dòng)態(tài)平衡開(kāi)展；在信譽(yù)卡辦事的線(xiàn)上化與智能化方面，招商銀行在2010年推出了信譽(yù)卡客戶(hù)端掌上生活App，截至2022年*月底，活潑用戶(hù)數4,212.98萬(wàn)戶(hù)。安然銀行在2021年年報中披露“本行信譽(yù)卡營(yíng)業(yè)持續貫徹全流程風(fēng)險辦理理念，充實(shí)操縱先輩量化東西，有效管控風(fēng)險”，并在2022年中報中提出深化信譽(yù)卡營(yíng)業(yè)轉型，積極鞭策“數字化驅動(dòng)、智能化觸達、平臺化思維和精細化辦理”。